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造紙行業(yè)整體發(fā)生變化9大龍頭股投資評級
 
http://m.introtointernetmarketing.com  2006-06-26 國泰君安

    2005年是中國造紙行業(yè)里程碑式的一年。2005年造紙行業(yè)整體素質發(fā)生比較明顯的變化,在對國際木漿依存度有所降低的同時,紙及紙板的進口繼續(xù)大幅下滑,而出口卻大幅增長。國內木漿、紙品逐漸替代進口的趨勢已相當明顯。

  06年前5個月國際漿價有一定的上漲,主要原因是由于能源等價格的上漲,制漿成本水漲船高,部分企業(yè)減產(chǎn)或關閉也在一定程度上減少了木漿的供給。盡管06年上半年前5個月國際市場木漿價格有一定的上漲,但近期價格已有滯漲的跡象,不排除木漿價格在二季度末開始下滑的可能。廢紙價格由于歐洲、日本的供給增加,價格并沒有受木漿價格上漲的影響,但由于我國的需求仍在強勁增長,因此廢紙進口價格進一步下滑的可能性已較小。

    06年5個月總體來看,除新聞紙價格下滑較大外,銅版紙、白卡紙價格均保持相對的平穩(wěn)。近期由于國際市場紙品價格上漲的帶動以及木漿價格上漲的推動,銅版紙、白卡紙等價格已開始上調。新聞紙價格下滑勢頭已得到遏制,進一步下滑的可能已很小,但由于廢紙進口價格的下降,二季度新聞紙毛利水平有望回升,至于價格是否能夠回升,還有待于進一步觀察。

  近期我們對華泰股份、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)進行調研,三家公司共同認為產(chǎn)品的價格已到低點,進一步下滑的空間非常有限,且銅版紙、白卡紙以及部分文化印刷紙品價格將開始回升;新聞紙價格受產(chǎn)能過于集中釋放的影響,仍將在目前價位徘徊一段時間,但進一步下滑的可能也不大�?傮w來看,華泰、博匯的業(yè)績增長基本符合我們的預期,晨鳴的業(yè)績增長令人不太滿意或有點費解。從投資建議的角度來看,我們仍然首推華泰股份。( 王峰 )





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