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減排要求促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整
 
http://m.introtointernetmarketing.com  2007-10-10 中國證券報(bào)-中證網(wǎng)

  在“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)的大框架下,2006年以來,發(fā)改委連續(xù)出臺(tái)并積極落實(shí)節(jié)能減排方面的產(chǎn)業(yè)政策,并將其作為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)換的重要舉措。

   我們認(rèn)為,2007年減排壓力加大后對(duì)高污染行業(yè)產(chǎn)生了四方面的影響。第一,小企業(yè)被關(guān)停,行業(yè)集中度提高;第二,原本產(chǎn)能過剩行業(yè)的供求關(guān)系發(fā)生變化,價(jià)格出現(xiàn)回升;第三,促使企業(yè)加大環(huán)保投入,但小企業(yè)難以連續(xù)投入,從而穩(wěn)固了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的效果;第四,行業(yè)內(nèi)大企業(yè)業(yè)績(jī)面臨迅速回升,帶來相應(yīng)的投資機(jī)會(huì)。

  我們從造紙、醫(yī)藥、染料、電石等行業(yè)的最近情況看,由此帶來的變化已經(jīng)不同程度的反映在市場(chǎng)供求以及產(chǎn)品價(jià)格之上。雖然,由于減排壓力帶來的小企業(yè)退出現(xiàn)象,是對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的短期沖擊,在中長(zhǎng)期產(chǎn)能規(guī);謴(fù)的可能性較大,但由于環(huán)保的高標(biāo)準(zhǔn),對(duì)小企業(yè)的壁壘將長(zhǎng)期存在,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)集中度將得以保持,由于沒有小企業(yè)的產(chǎn)能和價(jià)格沖擊,行業(yè)景氣也將相對(duì)穩(wěn)定,有利于整體行業(yè)的盈利水平的穩(wěn)定。

  對(duì)造紙行業(yè)影響——

  文化紙行業(yè)集中度開始提高

  造紙業(yè)的污水排放量和化學(xué)需氧量排放量在全國各行業(yè)中居于首位。根據(jù)2005年國家環(huán)?偩值慕y(tǒng)計(jì),造紙業(yè)工業(yè)污水排放量占全國工業(yè)污水排放量的17%,化學(xué)需氧量排放量占全國的32%,均居各行業(yè)之首。

  “十一五”期間計(jì)劃淘汰的落后產(chǎn)能總計(jì)650萬噸,占06年產(chǎn)量的10%,其中07年完成230萬噸,占06年產(chǎn)量的3.5%。年產(chǎn)3.4萬噸以下草漿生產(chǎn)裝置、年產(chǎn)1.7萬噸以下化學(xué)制漿生產(chǎn)線、排放不達(dá)標(biāo)的年產(chǎn)1萬噸以下廢紙為原料的紙廠都屬于淘汰范圍。

  2000-2006年,文化紙年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.9%,近三年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.57%,我們以消費(fèi)量平均增長(zhǎng)8%估算;對(duì)于產(chǎn)量我們假設(shè)在不新增產(chǎn)能的前提下,按照國家要求關(guān)閉產(chǎn)能,這樣2007-2009年分別關(guān)閉230、210、210萬噸紙業(yè)產(chǎn)能,我們假設(shè)在這些產(chǎn)能中35%為文化紙產(chǎn)能,因此文化紙未來三年產(chǎn)能關(guān)閉分別為80.5、73.5、73.5萬噸;假設(shè)原有產(chǎn)能通過技改提高10%,這樣粗略估算2007-2009年文化紙的供需缺口分別為55、115、179萬噸。因此,這也解釋了為什么文化紙近期漲價(jià)較大,同時(shí)據(jù)我們了解,一些大的紙業(yè)公司都有增加文化紙產(chǎn)能的計(jì)劃。從文化紙價(jià)格變化對(duì)業(yè)績(jī)影響的敏感性角度,我們認(rèn)為美利紙業(yè)是重要的受益企業(yè)。

  對(duì)醫(yī)藥行業(yè)影響——

  新標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)施 大企業(yè)占先機(jī)

  國家環(huán)?偩种贫ǖ摹吨扑幑I(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》即將實(shí)施,對(duì)制藥企業(yè)在環(huán)保和排污方面提高了要求。為了達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,制藥企業(yè)將在環(huán)保方面加大投入,成本由此大增,一些不規(guī)范的中小企業(yè)將因無力消化較大的環(huán)保成本而出局,藥品制造行業(yè)將開始新一輪洗牌。今年4月,由國家環(huán)?偩制鸩莸摹吨扑幑I(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》草案公布,將在2008年1月1日起正式實(shí)施。按照新的排放標(biāo)準(zhǔn),一家大型制藥企業(yè)每年用于治污的費(fèi)用將達(dá)到上億元,而中型企業(yè)也要花費(fèi)幾千萬元。

  新政策提高了現(xiàn)行污染物的排放標(biāo)準(zhǔn),要求新建制藥企業(yè)必須按照新標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和生產(chǎn),老企業(yè)則在3年過渡期內(nèi)完成整改。此前,有些醫(yī)藥企業(yè)已投入大量資金購買環(huán)保設(shè)施,但不符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)仍占相當(dāng)比例,后者如按照環(huán)保部門的要求停產(chǎn)改造,每月將減少1500萬—2000萬元的收入。強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)使很多中小型維生素原料制造企業(yè)因環(huán)保問題而被迫停產(chǎn)。據(jù)悉,《制藥工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》草案中生物藥和原料藥排污標(biāo)準(zhǔn)較現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)大為提高,如原料藥污水的COD預(yù)排放標(biāo)準(zhǔn)由1000COD提高為500COD,排放標(biāo)準(zhǔn)由300COD提高為150COD。大型醫(yī)藥企業(yè)正在加大環(huán)保投入。

  對(duì)染料行業(yè)影響——

  小產(chǎn)能關(guān)停 染料價(jià)格上漲

  染料行業(yè)的污染物主要表現(xiàn)為廢水,我國染料行業(yè)廢水平均治理率為70%,達(dá)標(biāo)率只有30%。國家明令取締關(guān)停的十五種重污染小企業(yè),其中包括年產(chǎn)500噸以下的小染料廠,目前我國大約有200家左右的染料企業(yè)產(chǎn)量低于500噸。

  2005年統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)我國染料產(chǎn)量106萬噸(由于統(tǒng)計(jì)口徑問題,協(xié)會(huì)口徑是64萬噸),其中產(chǎn)量超過5100噸(收入規(guī)模1億元左右)企業(yè)40家,產(chǎn)量總和為68萬噸,占國內(nèi)產(chǎn)量的64%。一個(gè)5000噸染料廠污水處理裝置初始投資將會(huì)達(dá)到800-1000萬元,對(duì)于低于5000噸的染料廠來說,投資建污水處理廠的壓力可能會(huì)比較大。上半年我國加大了減排力度,尤其是浙江地區(qū),導(dǎo)致部分染料企業(yè)減產(chǎn)和停產(chǎn),染料供應(yīng)呈現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面,從而帶動(dòng)了染料價(jià)格上漲。目前染料價(jià)格平均漲幅大約20—30%,部分染料品種價(jià)格達(dá)到了翻番。我們認(rèn)為,主要受益企業(yè)為浙江龍盛。

  對(duì)電石行業(yè)影響——

  關(guān)停違規(guī)產(chǎn)能 供需關(guān)系得到改善

  近年來我國電石行業(yè)快速擴(kuò)張,低水平重復(fù)建設(shè)和盲目發(fā)展導(dǎo)致行業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。自2004年開始,國務(wù)院有關(guān)部門運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律等手段對(duì)電石行業(yè)進(jìn)行清理整頓,并發(fā)布了《電石行業(yè)準(zhǔn)入條件》,電石行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)和盲目擴(kuò)張的勢(shì)頭得到初步遏制。但是,目前我國電石行業(yè)仍然存在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、技術(shù)裝備水平低、結(jié)構(gòu)不合理、污染嚴(yán)重等問題。為保護(hù)環(huán)境,避免造成社會(huì)資源的浪費(fèi),消除企業(yè)間的惡性競(jìng)爭(zhēng)可能導(dǎo)致的巨大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),國家將對(duì)電石行業(yè)進(jìn)一步加大宏觀調(diào)控力度。

  電石行業(yè)主要進(jìn)行四方面的結(jié)構(gòu)調(diào)整。首先,按照國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策要求徹底關(guān)閉和淘汰5000千伏安以下(1萬噸/年以下)電石爐及開放式電石爐和排放不達(dá)標(biāo)的電石爐。其次,嚴(yán)格控制新上電石項(xiàng)目,通過三年努力,使生產(chǎn)能力與市場(chǎng)需求相適應(yīng)。再次,加強(qiáng)排放控制和污染治理,電石生產(chǎn)企業(yè)各項(xiàng)污染物排放要達(dá)到環(huán)保要求。最后,強(qiáng)化準(zhǔn)入管理,發(fā)展大型、現(xiàn)代化的電石生產(chǎn)裝置,優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu),提高行業(yè)整體技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)集中度。關(guān)停措施將壓縮電石現(xiàn)有3成左右的產(chǎn)能,實(shí)現(xiàn)供需基本平衡,對(duì)擴(kuò)建產(chǎn)能的環(huán)保審批嚴(yán)格,產(chǎn)能過剩不會(huì)擴(kuò)大很快。有利于行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

  我們認(rèn)為,主要受益的企業(yè)有英力特、新疆天業(yè)。其中英力特符合環(huán)保政策,電石自給,擁有自備電廠優(yōu)勢(shì),成長(zhǎng)性較佳;至于新疆天業(yè),從集團(tuán)層面上看,公司產(chǎn)業(yè)鏈完整,擁有自備電廠、水泥廠等。符合國家產(chǎn)業(yè)政策,是國內(nèi)電石PVC的典范。

  對(duì)印染行業(yè)影響——

  上市公司受負(fù)面影響較小

  印染行業(yè)是污染大戶,一般生物處理環(huán)保固定資產(chǎn)投入是400萬元/千萬米(機(jī)織印染)、800萬元/萬噸(針織印染),平時(shí)污水處理費(fèi)用在1—2元/噸水之間(排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到一級(jí))。上述投入對(duì)于小印染企業(yè)而言,難以承受,因此各地的環(huán)保限制將使得大批小印染企業(yè)倒閉。

  紡織行業(yè)節(jié)能減排對(duì)行業(yè)影響是長(zhǎng)期的,將加快行業(yè)的整合進(jìn)程,小企業(yè)的關(guān)閉雖不能改變市場(chǎng)無序競(jìng)爭(zhēng)實(shí)質(zhì),但有利于產(chǎn)品和原料價(jià)格穩(wěn)定,有利于企業(yè)經(jīng)營;短期來看,大量小企業(yè)關(guān)閉,不會(huì)改變行業(yè)景氣度下降的趨勢(shì),那些以出口為主的大型企業(yè)也不會(huì)因?yàn)榇舜苇h(huán)保風(fēng)暴而出現(xiàn)利潤增長(zhǎng)。在偉星、眾和和七匹狼三家企業(yè)中,七匹狼是品牌零售與環(huán)保關(guān)系不大;偉星對(duì)環(huán)境污染很;眾和是印染企業(yè),但公司對(duì)環(huán)保投入歷來很大,目前污水排放達(dá)到一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),環(huán)保要求對(duì)其影響不大。

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