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中國可降解塑料市場集中度有待提高 可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三個部分：設計及關(guān)鍵原材料、可降解塑料制品、可降解塑料的應用。其中，PLA、PBAT是可降解材料未來的主要發(fā)展方向。中國可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布在山東、安徽、廣東、江蘇等地區(qū)，但目前企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，市場集中度有待提高。 1、可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：PLA、PBAT是可降解材料未來主要發(fā)展方向 可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈的上游為原材料的生產(chǎn)，按照原料來源分類，原材料大致分為生物基塑料和石油基塑料。其中，生物基塑料(如淀粉基塑料、PLA、PHA等)的基本原料是可再生的天然生物質(zhì)資源如淀粉(如玉米、土豆等)、植物秸稈、甲殼素等，石油基塑料(如PBAT、PCL、PBS、PGA等)則是以石化產(chǎn)品為單體形成的; 可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈的中游為可降解塑料制品的生產(chǎn)，可降解塑料制品有一次性餐具、一次性塑料袋、包裝紙、服裝、農(nóng)用薄膜、3D打印材料、醫(yī)藥材料等; 產(chǎn)業(yè)鏈下游為可降解塑料的應用，涉及領(lǐng)域包括包裝、電子、汽車&運輸、消費品、紡織、農(nóng)業(yè)、涂料、3D打印、現(xiàn)代醫(yī)藥、建筑&建造等。 
圖表1：可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖 近年來，歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)相繼制訂和出臺了相關(guān)法規(guī)，通過局部禁用、限用、強制收集以及收取污染稅等措施限制不可降解塑料的使用，大力發(fā)展全生物降解新材料，以保護環(huán)境、保護土壤。 2019年至2020年，亞洲地區(qū)多個國家也發(fā)布了限塑政策，包括中國、巴基斯坦、印度、菲律賓、泰國、阿爾及利亞等國家，未來一段時期，亞洲地區(qū)生物降解塑料需求量將快速增長。 PLA、PBAT是可降解材料未來的主要發(fā)展方向。PLA是最常見的可降解塑料之一，生產(chǎn)過程無污染，而且產(chǎn)品可以降解為二氧化碳和水，不會對環(huán)境產(chǎn)生影響。 PLA還具有可靠的生物安全性、生物可降解性、良好的力學性能和易加工性，廣泛用于包裝、紡織行業(yè)、農(nóng)用地膜和生物醫(yī)用高分子等行業(yè)。 而PBAT屬于熱塑性可降解塑料，既有較好的延展性和斷裂伸長率，也有較好的耐熱性和沖擊性能。由于PBAT的成膜性能良好，易于吹膜，廣泛用于一次性包裝膜及農(nóng)膜領(lǐng)域。PBAT因其石油基材料成本更低，技術(shù)工程更加成熟，投資強度更小。結(jié)合PBAT的性質(zhì)、使用領(lǐng)域、生產(chǎn)成本，未來有望成為最大的可降解塑料品類。 目前，中國國內(nèi)生產(chǎn)PLA與PBAT的代表性企業(yè)包括金發(fā)科技、金丹科技、中糧科技、望京龍、華信新材、光華偉業(yè)、豐原集團、海正生物、天仁生物、同杰良生物、恒力石化、彤程新材、億帆醫(yī)藥、瑞豐高材、萬華化學、藍山屯河等。 
圖表2：可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜 2、中國可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力圖：目前企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，市場集中度有待提高 從可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)的區(qū)域分布情況來看，中國可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布在山東、安徽、廣東、江蘇等地區(qū)，但目前企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，市場集中度有待提高。 
圖表3：可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)區(qū)域熱力地圖 生物降解塑料產(chǎn)業(yè)是一項新興產(chǎn)業(yè)，由于該技術(shù)建設資金投入至少達到一定規(guī)模后才有利潤產(chǎn)生，中小型企業(yè)資金實力有限，無法達到規(guī)模性成本效益和市場推廣力度，產(chǎn)品成本過高，在國內(nèi)難以推廣應用，目前國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，市場集中度有待提高。 目前，中國可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈中生產(chǎn)實力強勁的企業(yè)包括金發(fā)科技、金丹科技、恒力石化、恒逸石化、望京龍、榮盛石化、華峰化學、中糧科技、沃特股份、華信新材、光華偉業(yè)、豐原集團、海正生物、彤程新材、億帆醫(yī)藥、丹化科技、瑞豐高材、王子新材、裕同科技、國恩股份、天元股份、*ST兆新等。 
圖表4：可降解塑料產(chǎn)業(yè)鏈部分代表性企業(yè)區(qū)域分布圖 更多數(shù)據(jù)及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國可降解塑料行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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